En 20 ans les entreprises de la piscine ont dû faire évoluer leur modèle économique et leur organisation, élargir leurs activités ou se spécialiser, recruter et former leurs équipes pour s’adapter aux aléas de la météo, à des périodes de crise et d’euphorie.
Analyse.
Un nombre de pisciniers qui se stabilise
En 2021, 3 300* entreprises, dont 2 200 spécialisées sont dénombrées. Elles étaient 4 800 en 2007 (dont 2 800 spécialisées) avant que les conséquences de la crise financière de 2008 ne viennent réduire leur nombre progressivement les années suivantes.Sur ces 2 200 entreprises, 75 % réalisent 100 % de leur chiffre d’affaires dans l’univers piscine, une proportion semblable à 2009.
53 % de ces entreprises ont aujourd’hui plus de 15 ans d’ancienneté, 23 % ayant été fondées avant 2000 et 30% entre 2001 et 2010. En 2009, 88 % des 2 500 entreprises spécialisées avaient été créées avant 2006 signe que beaucoup n’ont pas survécu.Les perspectives de croissance du marché après le confinement de 2020 ont suscité des vocations, 9 % des entreprises spécialisées du secteur (soit environ 200) ayant été créées entre 2019 et 2021.
Des réseaux qui prennent du poids
En 15 ans, la part de professionnels ayant rejoint un réseau a augmenté de 10 points (de 29 en 2009 à 39 % en 2021). Autre constat de l’étude, les entreprises en réseau sont en moyenne plus dynamiques avec 2,1 établissements par entreprise contre 1,1 % pour les pisciniers indépendants.
Le poids des entreprises en réseau sur le chiffre d’affaires de la filière a considérablement augmenté en 10 ans, passant de 48 % en 2011 à 64 % en 2021 alors que celle des indépendants, qui représentaient 61 % des entreprises, a baissé de 16 points sur la même période (36 % en 2021).
Des activités qui se diversifient
Alors que la construction représentait 68 % du chiffre d’affaires du secteur en 2007, elle n’en représente plus que 50 % en 2021. Les ventes de produits en magasin et les activités de service se sont beaucoup développées passant de 16 % en 2007 à 23 % en 2021 (dont 15 % pour les services et 9 % pour le magasin). La part de la rénovation progresse sensiblement de 6 % à 9 %*.
* À noter que ces chiffres sont basés sur du déclaratif et qu’en 2007, les outils dont disposaient les professionnels étaient moins précis.
Les ¾ des entreprises emploient moins de 10 salariés
Parmi les 2 200 entreprises spécialisées, 54 % ont moins de 5 salariés et 25 % entre 5 et 9 salariés en 2021.
Les entreprises en réseau emploient davantage de salariés, 14 en moyenne (8 en 2007) contre 7 pour les indépendants (8 en 2007).
Le nombre de salariés employés par les entreprises est de 24 500 (dont 21 200 par les entreprises spécialisées), un chiffre qui avait beaucoup décru après 2008 – ils étaient 28 500 en 2007 – pour s’établir à 21 000 en 2014 avant de repartir à la hausse. 1 900 salariés ont été recrutés entre 2020 et 2021.
L’ancienneté moyenne n’est plus que de 7 ans (9,5 ans en 2014), retrouvant son niveau post 2009, ce qui témoigne de la difficulté des entreprises à fidéliser leurs salariés. 80 % des entreprises rencontrent d’ailleurs des problèmes de recrutement, les candidats étant plus rares en 2021 qu’en 2017 ou ne disposant pas des compétences suffisantes pour le poste.
Source : Bilan économique du marché de la piscine (données 2018-2021) – FPP /Xerfi
Source : Bilan économique du marché de la piscine (données 2018-2021) – FPP/Xerfi